当前关注：冠石科技于宁波新设半导体子公司，含集成电路制造业务

6月6日，三大指数集体下挫，截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.58%，创业板跌1.70%，科创50指数跌2.73%。两市超500只个股上涨。沪深两市今日成交额9375亿元。北向资金全天净卖出10.77亿元，其中沪股通净买入5.19亿元，深股通净卖出15.96亿元。

液冷服务器板块走强，其中，英特科技（301399.SZ）涨20%，高澜股份（300499.SZ）涨12.3%，英维克（002837.SZ）、佳力图（603912.SH）涨10%，近日，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业联合发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，其中提到，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年及以后，50%以上的项目要规模应用液冷。

(资料图片仅供参考)

有机构分析表示，随着AI等新应用场景出现，对算力设备和承载算力的数据中心均提出更高的要求。在拉动数据中心的需求的同时，伴随着算力密度的提高，算力设备、数据中心机柜的热密度都将显著提高，液冷技术在数据中心散热和算力设备散热的全链条导入将加快。

地产板块今日走强，其中，金科股份（000656.SZ）、铁岭新城（000809.SZ）、京投发展（600683.SH）、沙河股份（000014.SZ）涨10%，近期青岛市住建设局等多部门近日联合发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出，新建商品房出售条件由网签满5年变更为3年，非限购区域首付比例首套最低调整为20%。德邦证券指出，5月房地产市场边际持续转弱，多数城市销售延续环比下降，企业推盘意愿不强，预计后续销售市场的进一步恢复需要政策端的优化调整。青岛非限购区降最低首付比例，放松限售，预计将对其他城市形成一定示范作用。

与地产紧密相联的家居装饰板块同样震荡走高，其中，蕾奥规划（300989.SZ）涨20%，中天精装（002989.SZ）、时空科技（605178.SH）涨10%，启迪设计（300500.SZ）涨6.88%。

国盛证券在最新的研报中指出，根据渠道调研及反馈，预计5月家居龙头订单同比增长稳定。龙头618开门红表现靓丽，根据魔镜市场情报数据，喜临门、顾家、芝华仕均位列天猫住宅家具预售榜TOP5，一方面龙头注重爆品打造及套系化组合销售提升客单值水平，另一方面家居消费智能化趋势凸显，根据京东研究院数据，京东开门红28小时智能坐便器、智能晾衣机等成交额同比增长超3倍。当前家居板块PE估值已跌至2022年10月前后的估值体系，我们预计全年需求有望保持稳定，此外政策预期渐浓，配置价值突出。

跌幅榜上，混合现实、苹果概念股跌幅居前，其中，华兴源创（688001.SH）跌19.84%，长盈精密（300115.SZ）跌18.92%，立讯精密（002475.SZ）跌7.34%，歌尔股份（002241.SZ）跌6.85%。

半导体、通信设备、英伟达概念等亦走弱，其中，天岳先进（688234.SH）跌7.11%，中微公司（688012.SH）跌6.27%，中际旭创（300308.SZ）跌3.32%。医疗器械、中药等表现不佳，盘龙药业（002864.SZ）、华大智造（688114.SH）均下挫。

作者|飞鱼

编辑|Terry

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