景旺电子: 景旺电子公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：603228        证券简称：景旺电子              公告编号：2023-015

债券代码：113602        债券简称：景 20 转债

           深圳市景旺电子股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              公开发行可转换公司债券

          网上中签率及优先配售结果公告

      保荐机构（主承销商）：

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

         中签率/配

                    有效申购数量          实际配售数      实际获配金额

   类别     售比例

                       （手）          量（手）        （元）

          （%）

  原股东          100        971,348    971,348    971,348,000

网上社会公众投 0.00171213 10,668,129,667    182,652    182,652,000

   资者

网下机构投资者          -              -           -             -

      合计           10,669,101,015   1,154,000 1,154,000,000

  深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“发行人”、“公司”）

已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕

承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“景

  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃

购处理等环节的重要提示如下：

                   （ 以下简称“《 网上中签结果公告》”）

公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》

履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）日终有足额

的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付

需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视

为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国

结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认

购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴

款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主

承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报

告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

   本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承

销，保荐机构（主承销商）对认购金额不足 115,400.00 万元的部分承担余额包

销责任，包销基数为 115,400.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到

账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的

的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人

协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管

理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机

重启发行。

自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，

含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券

的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换

公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

   景旺电子本次公开发行 115,400.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网

上申购已于 2023 年 4 月 4 日（T 日）结束。根据 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）公布

的《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称

“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信

息。现将本次景 23 转债发行申购结果公告如下：

一、     总体情况

     景 23 转债本次发行 115,400.00 万元可转债公司债券，发行价格为 100 元/张

（1,000 元/手），共计 1,154 万张（115.40 万手），本次发行的原股东优先配售日

和网上申购日为 2023 年 4 月 4 日（T 日）。

二、     发行结果

     根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本

次景 23 转债发行总额为 115,400.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发

行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售

部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投

资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

     （一）向原股东优先配售结果

     根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的景 23

转债为 971,348,000.00 元（971,348 手），约占本次发行总量的 84.17%。

     （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

     本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的景 23 转债总计为

     根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效

申 购 数 量 为 10,668,129,667 手 ， 即 10,668,129,667,000.00 元 ， 配 号 总 数 为

     发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 4 月 6 日（T+1 日）组织摇号抽

签仪式，摇号结果将于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）在《上海证券报》《证券时报》

《中国证券报》《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购

者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）

景 23 转债。

     （三）本次发行配售结果情况汇总

                中签率/配售        有效认购数量           实际获配数量       实际获配金额

     类别

                比率（%）          （手）              （手）          （元）

     原股东            100.00          971,348      971,348     971,348,000.00

网上社会公众投资者       0.00171213    10,668,129,667     182,652     182,652,000.00

     合计                   -   10,669,101,015    1,154,000   1,154,000,000.00

三、     上市时间

     本次发行的景 23 转债上市时间将另行公告。

四、     备查文件

     有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 3 月 31 日（T-2 日）

在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上刊登的《深圳市景

旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《深圳市景旺电

子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站

（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、     发行人和主承销商

     （一）发行人

     名称：深圳市景旺电子股份有限公司

     法定代表人：刘绍柏

     地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 166 号

     联系电话：0755-83892180

     联系人：黄恬

     （二）保荐机构（主承销商）

     名称：民生证券股份有限公司

     法代表人（代行）：景忠

     地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

     联系电话：010-85127979

     联系人：资本市场部

   发行人：深圳市景旺电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

特此公告。

        深圳市景旺电子股份有限公司董事会

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